Место России на мировом сырьевом рынке

Положение России в минерально-сырьевом комплексе мира.

Минерально-сырьевой сектор российской экономики является основным источником доходов бюджетной системы страны, гарантом социальной стабильности и главным источником средств для перевода отечественной экономики на новый технологический уклад. Поступления в федеральный бюджет от налога на добычу полезных ископаемых, таможенных пошлин и платежей за пользование недрами составляют более половины его доходов.

Нефтегазовый сектор российской экономики в 2013 г. обеспечил 50,2% суммарных доходов бюджета. Объем поступлений от экспорта минеральных ресурсов составляет более 70% всех валютных поступлений. Экспорт топливно-энергетических товаров в 2013 г. вырос относительно 2012 г., составив 70,6% суммарного объема (в денежном выражении) против 70,2% годом ранее. Поступления от продаж за рубеж нефти, нефтепродуктов и природного газа достигли почти 372 млрд долл.; в 2012 г. они составили 368 млрд долл.

Другая продукция горнодобывающего сектора экономики (металлы, минеральные продукты, драгоценные камни и драгоценные металлы) обеспечила еще 11,3% поступлений от экспорта. В перспективе, даже при условии ухода от сырьевой модели развития экономики, значение минерального сырья для России не уменьшится. С ростом уровня жизни будет увеличиваться и удельное (на душу населения) потребление энергии, металлов и других полезных ископаемых, как это происходит сегодня в наиболее благополучных странах мира. Фундаментом сырьевых отраслей промышленности России является ее минерально-сырьевая база (МСБ) – совокупность разведанных и оцененных запасов и локализованных ресурсов полезных ископаемых. Отличительными чертами МСБ России являются ее масштаб и комплексность. В недрах России в том или ином количестве выявлены практически все известные в мире полезные ископаемые. В нашей стране находятся такие уникальные геологические объекты, как Хибинский и Норильский рудные узлы, Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Якутская алмазоносная провинция, Верхояно- Колымская золотоносная провинция, Курская магнитная аномалия, Кузнецкий угольный бассейн, позволяющие на протяжении вот уже многих десятков лет поддерживать значительные объемы добычи ключевых видов полезных ископаемых. Сегодня Россия является одним из мировых лидеров по запасам, добыче и экспорту нефти, природного газа, углей, железных руд, никеля, платиноидов, золота, алмазов, фосфатов и многих других полезных ископаемых.

НЕФТЬ

Почти половину мировой нефтедобычи обеспечивают всего пять стран: Россия, Саудовская Аравия, США, Китай и Канада; в 2013 г. их совокупная доля составила более 46%. Они извлекали из недр почти 35 млн барр. нефти и конденсата в сутки, что составило немногим менее 1,75 млрд т за год.

С некоторым отставанием за лидерами следуют страны Персидского залива (Ирак, Кувейт, Иран и ОАЭ), они добавили в мировое производство еще почти 11 млн барр./сут (почти 550 млн т в год), что составило более 14% суммарной добычи нефти и конденсата в мире.

Второй год подряд первенство по добыче жидких углеводородов удерживает Россия. В 2013 г. добыча в стране более чем на 10% превысила объем топлива, полученного в Саудовской Аравии.

В течение многих лет Саудовская Аравия лидировала как по объему сырьевой базы, так и по количеству добываемой нефти. Однако в на- стоящее время она оказалась на втором месте. Первую строчку в мировом рейтинге держателей запасов нефти заняла Венесуэла, включившая в официальную статистику (в третий раз за три года) новую «порцию» запасов тяжелой нефти пояса Ориноко; ее сырьевая база достигла 297,7 млрд барр. Страна, однако, не входит в число крупных продуцентов нефти.

Третью позицию в 2013 г. заняла Канада, где учтены дополнительные запасы нетрадиционной нефти в битуминозных песчаниках провинции Альберта. Многие аналитики с недоверием относятся к включению в статистику этих запасов, полагая, что они сильно завышены, а степень извлечения нефти на таких месторождениях вряд ли превысит 25-30%.

Тем не менее, даже с учетом запасов тяжелой нефти, почти половина мировых доказанных запасов (proved reserves) жидкого топлива сосредоточена в странах Ближневосточного региона, в пределах крупнейшего в мире нефтегазоносного бассейна Персидского залива. Помимо Саудовской Аравии, крупной сырьевой базой обладают Иран, Ирак, Кувейт и ОАЭ. На территории этих стран, в выгодных географических, геологических и экономических условиях, разведано не- сколько сотен уникальных и крупных месторождений. Себестоимость добычи нефти на них – самая низкая в мире, всего 5-11 долл. за баррель.

Доказанные запасы (proved reserves) нефти России, по оценкам, составляют 80 млрд барр. Это почти вдвое меньше, чем промышленные запасы (категорий А+В+С1 по российской классификации), учитываемые Государственным балансом запасов. Столь существенная разница связана с тем, что принятая за рубежом классификация запасов Общества инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers, SPE) учитывает в категории «proved reserves» только те запасы, добыча которых рентабельна в текущих экономических и технических условиях.

С учетом этих оценок Россия по объему запасов нефти занимает лишь седьмое-восьмое место в мире. Осуществляемый в настоящее время пересчет запасов российских месторождений с учетом экономических показателей и возможностей отработки позволит уточнить объем российской сырьевой базы нефти и положение ее в сравнении с другими странами-ресурсодержателями. Но, так или иначе, Россия обладает весьма значительными запасами этого важнейшего из полезных ископаемых. На территории страны находится один из крупнейших в мире нефтяных бассейнов, Западно-Сибирский, являющийся основой нефтяной отрасли России. Его особенностью, сближающей его с бассейном Персидского залива, является широкое развитие уникальных и крупных по масштабу месторождений. Определенную долю в нефтедобыче продолжают играть давно освоенные Волго-Уральский и Тимано-Печорский бассейны. Ближайшие перспективы развития отрасли связываются с освоением запасов нефти бассейнов Восточной Сибири, прежде всего Лено-Тунгусского.

Длительная отработка наиболее эффективных запасов нефти Западно-Сибирского и других давно эксплуатируемых бассейнов привела к тому, что на многих месторождениях наблюдается снижение объемов добычи. Оно компенсируется освоением запасов глубокозалегающих горизонтов и трудноизвлекаемой нефти, что приводит к росту себестоимости нефтедобычи: по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за последние десять лет она выросла в 2,5 раза, составив в 2013 г. в среднем 7723 руб. за тонну (33 долл./барр.). Ввод в строй новых месторождений в малоосвоенных регионах тормозится тем, что степень развитости инфраструктуры в новых районах не всегда достаточна. Все это приводит к торможению темпов замещения: по прогнозу Минэнерго, добыча нефти в России к 2020 г. может вырасти по сравнению с текущим уровнем максимум на 1 млн т.

Нефтяная промышленность России в значительной степени ориентирована на экспорт. По этому показателю Россия занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая лишь Саудовской Аравии и вдвое превосходя по объемам поставок ближайшего конкурента – Иран; в 2013 г. за рубеж поступало около 4,2 млн барр. нефти в сутки. Почти половина добытого сырья экспортируется без переработки.

На отечественных заводах ежегодно перерабатывается около 275 млн т нефти; больший объем нефтепереработки фиксируется только в США и Китае. Однако качественный состав производимой продукции до сих пор характеризуется преобладанием темных продуктов – мазута и дизельного топлива; в 2013 г. их доля в нефтеперерабатывающем производстве превысила 54%. Примерно 79% топочного мазута, 54% дизельного топлива и 11% автомобильного бензина, выпущенных в стране, также продается за рубеж.

По объему потребления нефти Россия находится на пятом месте в мире, используя ежегодно около 153 млн т. Это почти впятеро меньше, чем в США, являющихся крупнейшим потребителем (831 млн т), и более чем втрое меньше, чем в Китае (507,4 млн т).

Саудовская Аравия располагает четвертью мировых доказанных запасов нефти, разведанных в примерно 80 месторождениях, причем около половины запасов заключено в недрах всего восьми объектов. В их числе – крупнейшее в мире сухопутное нефтяное месторождение Гавар с запасами 70 млрд барр., а также месторождение Сафания (19 млрд барр.), являющееся крупнейшим в мире шельфовым объектом.

Нефть месторождений Саудовской Аравии, как и других стран Персидского залива – легкая, малосернистая, а залежи ее расположены на небольшой глубине (1300-3000 м).

Саудовская Аравия – важнейший продуцент и экспортер жидкого топлива. Будучи ключевым государством Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), страна играет в мировой нефтяной отрасли особую роль. Ее добывающие мощности значительно – на 800 тыс.барр./сут – превышают объемы текущей нефтедобычи. Наличие незадействованных мощностей, которые являются, по сути, единственным в мире резервом, позволяет Саудовской Аравии играть на мировом рынке нефти роль буфера, при необходимости способного резко нарастить добычу. В последние годы страна ограничивала объемы добычи, что- бы не допустить падения цен на нефть. Однако в 2014 г. ее политика изменилась – более важным стало удержание рынков сбыта в связи с ростом добычи топлива в США. Саудовская Аравия объявила о том, что не будет ограничивать свою добычу, невзирая на снижение цен на нефть.

Экспорт нефти и нефтепродуктов составляет основу экономики Саудовской Аравии. В 2013 г. его объем составил 7,7 млн барр. в сутки, что более чем в полтора раза больше, чем поставки из России. Крупнейшими покупателями арабской нефти являются США, Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

Внутреннее потребление нефти в 2013 г. достигло 2,9 млн барр. в сутки, удвоившись за десятилетие благодаря существенному росту нефтеперерабатывающих мощностей и субсидированию цен на нефтепродукты.

Третью строчку в мире по объемам производства нефти в 2012 г. заняли США, где добыча нефти растет стремительными темпами, в основном за счет освоения месторождений сланцевой нефти. Это – результат реализации планов по обеспечению внутренних потребителей собственным топливом и выходу на мировой нефтяной рынок. По объему нефтедобычи США уже приблизились к России, почти вдвое превысив уровень ближайшего конкурента – Китая.

Основной регион добычи нефти из традиционных резервуаров в США – шельф Мексиканского залива. В 2013 г. здесь добывалось 4,4 млн барр./сут. Себестоимость добычи нефти в Мексиканском заливе по приблизительным подсчетам колеблется в пределах 30-50 долл./ барр. Добыча в регионе растет, но темпы ее роста несравнимы со скоростью, с которой растет добыча сланцевой нефти.

Добыча сланцевой нефти в США в 2013 г. достигла примерно 2 млн барр./сут, хотя в 2012 г. она едва превышала 500 тыс.барр./сут. Особенно успешно разрабатывались сланцевые месторождения Баккен в штатах Северная Дакота и Монтана и Игл-Форд в штате Техас. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозировало, что в ближайшие два года добыча сланцевой нефти в стране может вырасти еще на 2,5 млн барр./сут. Однако себестоимость добычи нефти из нетрадиционных источников пока высока; по оценкам, она составляет в среднем 50-69 долл./барр. В то же время, по данным EIA, значительная часть добычи на месторождении Баккен рентабельна при цене 42 долл. за баррель и ниже, а себестоимость добычи в его части, находящейся в округе Маккензи, по оценке EIA, составляет всего 28 долл. за баррель.

США являются крупнейшим потребителем нефти в мире, на долю которого приходится око- ло четверти используемого в мире сырья. Несмотря на значительный рост объемов добычи в последние годы, внутренней спрос на нефтепродукты в США пока не удовлетворяется продукцией собственного производства. Страна занимает также первую строчку в мире по объему импорта нефтепродуктов, он достигает 7,4 млн барр./сут.

Войдя в 2011 г. в четверку крупнейших продуцентов нефти, Китай не планирует останавливаться на достигнутом. Разведанные запасы нефти Китая не так велики; кроме того, примерно четверть нефтяных запасов Китая локализована на глубинах более 3,5 км, преимущественно в отдаленных регионах со слабо развитой инфраструктурой, что, очевидно, увеличивает себестоимость добываемого сырья. Подавляющее большинство крупных китайских нефтяных месторождений находится на северо-востоке и севере центральной части страны, а также на шельфе залива Бохай. Важнейшие из месторождений на суше (Дацин, Шэнли) разрабатываются уже более пятидесяти лет и обнаруживают тенденцию к снижению добычи. Активное применение на них методов повышения нефтеотдачи позволило приостановить стремительное падение добычи, и в 2013 г. из традиционных резервуаров Китая было добыто рекордное количество нефти.

 Большое внимание в последние годы в Китае уделяется добыче сланцевой нефти. Основные запасы такого сырья сконцентрированы в провинциях Северо-Восточного Китая и в крупном промышленном центре Фушунь. Рентабельность разработки в Китае запасов сланцевой нефти до сих пор под вопросом, в ближайшие годы значительного скачка в производстве сланцевой нефти здесь вряд ли следует ожидать.

По объемам потребления нефти Китай пока занимает второе место в мире, однако по темпам роста спроса на нефть страна обгоняет остальных потребителей. Нехватка собственных ресурсов заставляет ввозить в КНР около 5,9 млн барр./сут жидкого топлива (280 млн т в год). Импорт диверсифицирован, поставки осуществляют более чем полтора десятка продуцентов, в том числе Саудовская Аравия, Ангола, Россия, Оман и другие страны; это позволяет минимизировать коммерческие и другие риски.

В Канаде добыча нефти долгое время велась исключительно из традиционных резервуаров. Однако в последние годы страна продемонстрировала значительный рост производства, достигнутый за счет добычи битумов, разработки нефтяных песков провинции Альберта. Начиная с 2012 г. Канада занимает среди нефтедобывающих стран пятое место.

Сырьевая база традиционной нефти сконцентрирована в Западно-Канадском нефтегазоносном бассейне и на шельфе Атлантики. Добыча ее ведется на территории провинции Саскачеван и на шельфе о. Ньюфаундленд и п‑ова Лабрадор. В настоящее время эти регионы суммарно обеспечивают почти половину добываемой в стране нефти.

В нефтяных песках провинции Альберта, по оценкам, заключено 170 млрд барр. нефти, что составляет 98% запасов Канады. Отработка их в последнее десятилетие бурно развивалась; в 2013 г. она дала более половины нефтедобычи страны. Нефтедобывающая отрасль Канады имеет значительные возможности для роста, возможно, даже более быстрого, чем в США. Однако в последнее время темпы роста добычи снизились. Основной причиной этого является ограниченность инфраструктуры региона, тем более что часть экспортного потока планируется переориентировать с традиционного южного на- правления, на рынок США на западное, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что требует строительства дополнительных трубопроводов.

Канада входит в число крупных экспортеров нефти. В настоящее время большая часть добытого сырья экспортируется в США, куда в 2013 г. было поставлено 2,7 млн барр./сут нефти и нефтепродуктов, в том числе 2,2 млн барр. сырой нефти. Канада является главным поставщиком нефти в США.

Увеличивать поставки на мировой рынок Канада сможет только в случае сохранения высоких цен на нефть, поскольку себестоимость добычи тяжелой нефти в два-три раза выше, чем при разработке традиционных источников.

Среди ближневосточных стран, расположенных на территории бассейна Персидского залива, крупными продуцентами нефти являются Ирак, Кувейт, Иран и ОАЭ, хотя все они существенно уступают по уровню производства Саудовской Аравии, давая в сумме почти столь- ко же, сколько добывает страна-лидер. Добыча нефти в регионе требует сравнительно низких расходов и не представляет технологических сложностей. Однако здесь велики политические риски; в некоторых из названных государств нестабильность ситуации стала нормой. Одной из причин этого является экспортная направленность нефтяной промышленности, точнее, возможность того, что рост поставок топлива из региона обвалит нефтяной рынок.

Уверения многих экспертов, что запасы нефти на планете закончатся в ближайшее десятилетие, позволили уже в 2008 г. поднять цены на нефть на уровень выше 100 долл. за баррель. Спад, связанный в кризисом 2008-2009 гг., быстро сменился новым витком роста; в 2011 г. цены на нефть вновь превысили отметку 100 долл. за баррель и продержались на ней до середины 2014 г. Необычайно высокие цены на сырье дали возможность приступить к освоению таких сложных для разработки скоплений угле- водородов, как сланцевая нефть США, тяжелая нефть песков провинции Альберта в Канаде и пояса Ориноко в Венесуэле. Многие проекты оказались вполне успешными, и это изменило ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Бум производства сланцевой нефти в Соединенных Штатах стал одной из важнейших при- чин возникновения избытка нефти на мировом рынке. А потребление ее остается невысоким из-за медленного роста мировой экономики и все более эффективного использования энергоресурсов. Спрос на нефть со стороны Китая и других развивающихся экономик сократился и перестал быть главным фактором ценообразования, а США и европейские страны сокращают потребление нефти и нефтепродуктов.

Ранее роль стабилизатора цен играли страны ОПЕК, вводившие квоты на добычу в зависимости от уровня спроса на нефть. Однако теперь, в условиях избытка предложения, эти страны озабочены сохранением своих рынков сбыта и не намерены сокращать действующие мощности в надежде, что цены упадут достаточно низко, чтобы остановить значительную часть нефтедобычи в США.

 Однако добыча сланцевой нефти в США оказалась более жизнеспособной, нежели предполагалось. Так, компания ConocoPhillips, ведущая эксплуатацию ряда участков месторождений Баккен и Игл-Форд, объявила о том, что отложит реализацию новых проектов, однако инвестиции на действующих участках сокращать не будет. В 2015 г. компания планирует нарастить добычу на них на 3%.

Таким образом, дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке будет зависеть главным образом от соотношения спроса и предложения нефти на мировом рынке и поведения ОПЕК.

Россия, по оценкам EIA, имеет огромный потенциал для наращивания добычи жидких углеводородов. Освоены далеко не все резервуары с «традиционной» нефтью, а запасы сланцевой нефти в стране, по предварительным подсчетам, на 30% больше, чем в США. Однако при текущем снижении цен на нефть и санкциях против России со стороны США и Евросоюза разработка нетрадиционных запасов нефти вряд ли актуальна. Ближайшие перспективы развития отрасли до недавнего времени связывались с освоением запасов трудноизвлекаемой нефти. Освоение их требует применения более совершенных технологий добычи и увеличивает ее себестоимость. Ответ на вопрос, позволит ли текущая конъюнктура нефтяного рынка увеличивать расходы на добычу, пока остается неопределенным. Реализуемые в стране проекты по наращиванию добычи нефти из ачимовских и баженовских нефтепродуктивных отложений Западной Сибири и трудноизвлекаемых запасов в других нефтедобывающих регионах могут оказаться замороженными.

Увеличивающееся на нефтяном рынке предложение сырья, полученного из нетрадиционных источников, восстановление нефтедобычи в Ираке и Ливии, уменьшение спроса со стороны Украины и ЕС, а также санкции, в том числе против отечественных нефтегазовых компаний, ослабляют позиции России на мировом нефтяном рынке. В 2014 г. зафиксировано снижение экспорта российской нефти относительно предыдущего года более чем на 6%; главную роль в этом сыграло сокращение поставок в дальнее зарубежье. В ближайшие годы России, очевидно, придется осваивать альтернативные рынки сбыта и увеличивать долю нефтепродуктов в экспорте энергоносителей.

Государственный доклад "О СОСТОЯНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ"